По мнению экспертов Value Tech Advisers на рынке системной интеграции появится сильный игрок с годовым оборотом более…

…80 млн. долларов. Комментарий консультантов сделки:

По мнению экспертов Value Tech Advisers на рынке системной интеграции
появится сильный, быстрорастущий и эффективный игрок с годовым
оборотом более 80 млн. долларов

19 ноября 2008 г. LETA IT-company и «Группа компаний АСК» объявили о
завершении сделки по слиянию двух компаний. Сумма сделки составила 442
миллиона рублей. По ее условиям в IV квартале 2008 года LETA
IT-company получает контрольный пакет (51%) «Группы компаний АСК», а
в I квартале 2009 года увеличивает свою долю до 75%. Большая часть
обязательств компании LETA по данной сделке связана с инвестированием
в развитие бизнеса «Группы компаний АСК», при этом данные
обязательства должны быть выполнены в первой половине 2009 года.
Переименование «Группы компаний АСК» не планируется. Инвестиционный
банк ValueTech Advisers консультировал «Группу компаний АСК» в
подготовке и заключении сделки.

Подробности сделки комментирует Сергей Карпов, управляющий партнер
ValueTech Advisers:
«Важно отметить, что ключевым фактором успеха в данной сделке был
выбор партнера, соответствующего не только ценовым ожиданиям
акционеров «Группы Компаний АСК», но и возможностям по потенциальному
совместному развитию. Мы прошли серьезный подготовительный процесс,
только маркетинговая работа заняла около трех месяцев. В результате
анализа предложений от пяти заинтересованных компаний был выбран
ключевой партнер и стратегический инвестор LETA IT-company. В
результате успешных переговоров условия, предложенные компанией
VerySell, первым участником сделки, изменились, и сумма сделки
увеличилась на 50%. Выбор LETA IT-company был обусловлен сочетанием
трёх основных составляющих: возможностью значительного роста
совместного бизнеса, близостью корпоративных культур и, конечно,
предлагаемой оценкой «Группы Компаний АСК» В сегменте консультируемых
нами компаний мы считаем сделку по слиянию LETA IT-company и «Группы
Компаний АСК» одной из самых значительных. На рынке системной
интеграции появится сильный, быстрорастущий и эффективный игрок с
годовым оборотом до 80-100 млн. долларов.
В условиях разрастающегося финансового кризиса уже невозможно ожидать
высоких оценок стоимости компаний. Начинается волна вынужденной
консолидации, в которой крупнейшие федеральные игроки, сохранившие
денежную подушку и ключевых государственных заказчиков, будут
производить покупку региональных компаний. В этой ситуации необходимо
четко понимать стратегический интерес крупнейших стратегов для поиска
синергического эффекта и получения выгодной для обеих сторон оценки
бизнеса, а выполнение этих условий является уникальной экспертизой
ValueTech Advisers, построенной на многолетнем опыте работы и
постоянном диалоге с крупнейшими игроками рынка ИТ».

ValueTech Advisers
+7 (499) 501-1166
+7 (916) 444 25 93
info@valuetech.ru
http://www.valuetech.ru

Инвестиционный банк «ValueTech Advisers» специализируется на оказании
финансовых консультационных услуг по сделкам слияний/поглощений
компаний, привлечению инвестиций, подготовке компании к проведению
первичного размещения акций (IPO), а также консультациях при
разработке стратегии развития компании и рассмотрении стратегических
альтернатив.

В состав команды «ValueTech Advisers» входят специалисты, имеющие
значительный опыт работы в международных и российских компаниях в
сфере корпоративных финансов и инвестиционного и стратегического
консультирования, приняв участие более чем в 30 закрытых сделках в
области слияний и поглощений и привлечения акционерного
финансирования.
Мы построили успешно работающую партнерскую сеть с международными и
российскими финансовыми инвесторами и фондами прямых инвестиций, а
также с ведущими лондонскими брокерами, имеющими значительный опыт по
выводу технологических компаний разных стран мира на публичные рынки
(IPO). Среди наших партнеров, такие известные компании, как: Collins
Stewart; Seymour Pierce; KBC Peel Hunt Ltd; Oriel Securities;
Kaupthing Singer & Friedlander Capital Markets Ltd; Kirkpatrick &
Lockhart Nicholson Graham LLP.

Менеджер проекта, Юлия Жукова
8-916-444-25-93

Опубликовано: 20 ноября 2008 г.

Ключевые слова: нет

Извините, комментариев пока нет