Advanced Micro Devices, Inc. выпускает конвертируемые 6-процентные привилегированные векселя со сроком погашения в 2015…

…году на общую сумму 2 млрд. долларов. САННИВЭЙЛ, Калифорния — 24 апреля 2007 — Корпорация Advanced Micro Devices, Inc. (NYSE: AMD) объявила о выпуске 6% конвертируемых привилегированных векселей со сроком погашения в 2015 году на общую сумму 2 млрд.

долларов США. Эти векселя будут предложены в частном порядке квалифицированным институциональным инвесторам в соответствии с правилами Rule 144A и Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками. Компания AMD предоставляет первичным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных векселей общей стоимостью до 200 млн. долларов в случае, если спрос превысит предложение.
Проценты по векселям в размере 6% будут выплачиваться каждое полугодие за истекший период: 1 мая и 1 ноября. При определенных условиях эти векселя будут конвертироваться в наличные деньги в размере до капитальной суммы и в простые акции AMD при превышении капитальной суммы, на основе начального курса обмена на уровне 35,6125 акции за 1000 долларов облигациями, что эквивалентно начальному курсу 28,08 доллара за акцию. Начальный курс вдвое превосходит последний курс, зафиксированный перед выпуском облигаций на биржевых торгах 23 апреля, который составил 14,04 доллара за акцию. В случае наступления определенных заранее обговоренных событий держатели привилегированных векселей имеют право потребовать от AMD выкупа всех векселей или их части по цене выкупа, равной 100% от основной суммы включая начисленный и невыплаченный процент.
В связи с этим предложением компания AMD начала осуществлять ограниченные онкольные операции, чтобы сократить возможное обесценивание простых акций AMD в результате любой конверсии векселей. Ограниченные онкольные операции будут иметь фиксированную цену, соответствующую курсу обмена конвертируемых векселей, предельная цена в каждой ограниченной онкольной операции составит 42,12 доллара за акцию. Компания AMD осведомлена о том, что в связи с установлением хеджа ограниченных онкольных операций договорные стороны или их компаньоны могут начать осуществлять различные вторичные операции по отношению к простым акциям AMD и/или приобретать простые акции AMD на вторичном рынке одновременно с установлением цены векселей или вскоре после этого установления. Договорные стороны или их компаньоны могут также начать осуществлять или закрывать операции по отношению к простым акциям AMD и покупать или продавать простые акции AMD на вторичном рынке вскоре после установления цены векселей (и, вероятнее всего, они так и будут поступать в течение любого наблюдательного периода, связанного с конверсией векселей).
AMD ожидает, что чистая выручка от предложения составит приблизительно 1,972 млрд. долларов (или приблизительно 2,169 млрд. долларов, если первичные покупатели полностью используют свой опцион) за вычетом дисконта, комиссий и расходов, связанных с данным предложением. AMD планирует использовать часть чистой выручки своего предложения на выплаты по издержкам ограниченных онкольных операций. Если первичные покупатели используют свой опцион на приобретение дополнительных векселей, то AMD планирует использовать часть чистой выручки от продаж дополнительных векселей на осуществление дополнительных ограниченных онкольных операций. AMD планирует использовать около 500 млн. долларов из полученной суммы на возврат части ссуды, полученной AMD от Morgan Stanley Senior Funding, Inc. на приобретение ATI Technologies и связанных с этим расходов. Остальные средства будут направлены на развитие бизнеса, включая пополнение оборотного капитала и капиталовложения.
Данный пресс-релиз не является предложением к покупке или продаже векселей. Ценные бумаги не будут продаваться ни в одном государстве и юрисдикции, где подобное предложение является незаконным без предварительной регистрации или предварительного одобрения выпуска ценных бумаг местными контролирующими органами. Любое предложение векселей будет осуществляться в рамках меморандума индивидуальных предложений ценных бумаг. Выпуск векселей и простых акций AMD вследствие конверсии векселей не будет регистрироваться согласно Закону о ценных бумагах США или в соответствии с законодательными актами других государств. Векселя, возможно, не будут продаваться на территории США ввиду отсутствия соответствующей регистрации или наличия оснований для освобождения от такой регистрации.
В данном пресс-релизе содержатся заявления о предполагаемых результатах, которые сформулированы в соответствии с положениями Акта 1995 года «О реформе судебных разбирательств по ценным бумагам, возбуждаемых частными структурами» (США), определяющими условия освобождения от ответственности. Перспективные заявления основываются на текущих предварительных ожиданиях и подвержены рискам, неопределенностям и допущениям, включая риск того, что AMD может оказаться не в состоянии выдвинуть данное предложение. Прочая информация о возможных факторах риска, которые могут влиять на компанию AMD, ее бизнес и финансовые результаты, приводится в периодических документах, подаваемых нами в Комиссию по ценным бумагам и биржам, включая, но не ограничиваясь этим, риски и неопределенности, перечисленные в разделе «Факторы риска» годового отчета по форме 10-K за год, завершившийся 31 декабря 2006 года. Данный отчет зарегистрирован в Комиссии по ценным бумагам и биржам 1 марта 2007 года.

О компании AMD
Компания Advanced Micro Devices — ведущий разработчик инновационных микропроцессоров для компьютеров, графических решений и бытовых электронных устройств. AMD, ориентируясь на инновации, развитие индустрии и расширение выбора, предлагает решения как для практических задач пользователей, так и для задач корпораций по всему миру. Дополнительные сведения приведены на сайте: www.amd.com.

Опубликовано: 28 апреля 2007 г.

Ключевые слова: нет

Извините, комментариев пока нет