Компания Scala Business Solutions готовится к слиянию с Epicor Software

Объединение компаний приведет к созданию глобального поставщика интегрированных решений ERP, CRM и SCM для среднего рынка, в которых используются технологии Microsoft и We-сервисов.

Москва, Россия, 25 ноября 2003 г.: Корпорация Epicor Software (NASDAQ: EPIC) и компания Scala Business Solutions (Euronext: A.SCALA) объявили 14 ноября о достижении соглашения о слиянии. На предлагаемое слияние повлияет выпуск в обращение компанией Epicor всех обращаемых акций в активе Scala, а ожидаемая сумма сделки составляет 87 млн. долл. (эквивалент 3,27 евро за обыкновенную акцию) в соответствии с ценой закрытия на 13 ноября 2003 г. Эта сумма (подлежащая согласованию) включает в себя наличность в размере 41,7 млн. долл., плюс 4,1 млн. обыкновенных акций Epicor. Данное предложение включает в себя 1,823 долл. за акцию Scala, плюс 0,1795 общих акций Epicor. Ожидается, что наблюдательный совет и совет директоров компании Scala вынесут предложение о слиянии на утверждение акционерами. Для этого будет проведено внеочередное общее собрание акционеров Scala, дата которого пока не определена. Совет директоров Epicor уже одобрил данную с- делку. Ожидается, что открытое для публики обращение акций объединенной компании начнется после тщательного исследования компанией Epicor финансового положения Scala, получения одобрения сделки от акционеров Scala, утверждения соглашения регулирующими органами, подачи Epicor регистрации по форме S-4 в Комиссию по биржам и ценным бумагам (SEC), а также зависит от других условий, включая возможные негативные влияния на Scala и задержки утверждения соглашения в руководстве. Epicor предполагает начать открытое для публики обращение акций Scala и выпустить меморандум о предложении в декабре этого года, а завершить сделку планируется в первом квартале 2004 г. Ожидается, что слияние положительно повлияет на доходы Epicor (рассчитываемые по принципам GAAP) во втором квартале 2004 г. и в 2004 финансовом году. Предлагаемое слияние приведет к созданию крупнейшего, независимого поставщика приложений ERP, CRM и SCM для среднего бизнеса, основанных на платформе Microsoft .net и Web-службах. Объединенная компания будет стремиться решать уникальные задачи, стоящие перед средними компаниями всего мира. Она расширит свое глобальное присутствие за счет объединения каналов продаж, будет предоставлять средним и международным компаниям, а также локальным предприятиям, работающим на местных рынках, консалтинговые услуги и поддержку, широкий спектр интегрированных решений, которые реализованы уже 20 тысячами заказчиков во всем мире. Заказчиков Epicor и Scala будет обслуживать глобальная компания, что обеспечит более эффективную поддержку операций клиентов. Кроме того, новая компания будет иметь лучшие позиции для развития бизнеса на локальных и новых рынках, включая такие регионы, как Скандинавия, Россия, Центральная и Восточная Европа, Китай. Заказчики Scala находятся преимущественно в Европе, а основная база заказчиков Epicor – в основном в Северной Америке, Австралии и Великобритании. Продажи объединенной компании будут диверсифицированы по регионам: около 52% оборота даст Северная Америка, и 48% составят другие регионы. «Расширяя свои глобальные возможности, мы воодушевлены объединением усилий с выдающимся коллективом Scala, работающим на переднем крае информационных технологий, – отметил Джордж Клаус (George Klaus), президент и СЕО компании Epicor. – Приобретение Scala позволит Epicor расширить свои возможности по обслуживанию и поддержке заказчиков, стать действительно глобальной организацией с существенно большим оборотом и дополняющими друг друга операциями. Новая организация даст нам возможность использовать сильные региональные стороны Epicor и Scala, каналы дистрибьюции обеих компаний для совершенствования поддержки наших заказчиков во всем мире. Кроме того, слияние компаний станет дополнительным стимулом для осуществления наших одобренных отраслью планов по выпуску решений на базе технологии .net и Web-служб для растущего числа заказчиков из сегмента среднего бизнеса. Благодаря комбинации позиций Scala и Epicor, мы станем глобальным лидеров на рынке ERP-систем для среднего рынка с базой из более 20 тыс. заказчиков и ожидаемым годовым оборотом около 250 млн. долл. Все это должно способствовать разработке более ценных решений для наших клиентов, увеличению ценности компании для акционеров, росту бизнеса в целом, а также стимулирует дальнейший рост стоимости а- кций». Объединенная компания планирует дальнейшее развитие, разработку и поддержку продуктов iScala. В долгосрочном плане скомбинированные предложения продуктов объединенной компании будут разрабатываться на основе объединения и взаимного дополнения функциональности продуктов Epicor и Scala, с использованием интеграционных преимуществ технологий .net и Web-- служб. «Сегодняшнее объявление является захватывающей новостью для акционеров, сотрудников, заказчиков и партнеров обеих компаний, – считает Андреас Кеми (Andreas Kemi), СЕО компании Scala. – Совместно мы стоим на пороге огромных возможностей, определяемых нашим потенциалом, сможем предложить целый ряд продуктов на базе технологии Microsoft с более широкой и углубленной функциональностью, быстрее выпускать на рынок новые решения, чем при независимой работе Epicor или Scala. Благодаря нашему общему опыту создания решений для поддержки коллективной работы, подкрепляемым общим представлением о возможностях усовершенствования бизнеса заказчиков в разных странах мира, мы способны быстро поставлять и развертывать свои ведущие программные решения во всем мире». Обе компании будут по-прежнему неуклонно придерживаться стратегии разработки и выпуска на рынок программного обеспечения и услуг мирового класса на базе технологии Microsoft. Они являются сильными партнерами корпорации Microsoft – глобальными, независимыми поставщиками ПО (ISV, independent software vendor) и партнерами со статусом Microsoft Global ERP Ecosystem Partner – и уже много лет активно участвуют в многочисленных совместных программах разработки Microsoft, одними из первых используют ее технологические инициа- тивы. Структура и основные особенности слияния В течение ближайших нескольких недель обе компании осуществят необходимые шаги для завершения сделки. Если будут удовлетворены все условия для выпуска в оборот акций объединенной компании, то меморандум о предложении, содержащий условия и обязательства по выпуску акций, будет опубликован в декабре 2003 г., а завершение сделки ожидается в первом квартале 2004 г. Одно из требований выпуска акций в обращение состоит в запуске в оборот не менее 95% обыкновенных акций Scala- . • Предполагаемая стоимость сделки составляет примерно 87 млн. долл. Эта сумма частично будет выплачена наличными, а частично – общими акциями Epicor с 20% понижением для защиты интересов акционеров Scala. Любое уменьшение стоимости общей акции Epicor ниже порога в 10,21 долл. за акцию будет скомпенсировано наличными от цены предложения. • Ожидаемая стоимость сделки в 87 млн. долл. представляет примерно 45% от стоимости акций Scala по цене закрытия на 13 ноября 2003 г. и 59% надбавку, рассчитанную по 30-дневному среднему курсу акции. • Завершение сделки, ожидаемое в начале 2004 г., произойдет при условии ее утверждения регулирующими органами и акционерами Scala. Голландские органы, регулирующие финансовые рынки (Netherlands Authority for the Financial Markets), и Euronext уже проинформированы о планируемом соглашении. • Предполагаемое слияние позволит создать компанию с годовым оборотом примерно в 250 млн. долл. США, имеющую свыше 20000 заказчиков. Она станет 11-м крупнейшим поставщиком ERP-систем (исходя из данных по совокупному обороту за 2002 год). • Объединение приведет к созданию крупнейшего, независимого поставщика решений на базе лидирующих технологий Microsoft .net и Web-сервисов для среднего бизнеса. • Особенностью новой компании будет обширное присутствие на ключевых вертикальных рынках, включая финансовый сектор, розничную торговлю, профессиональный сервис, автомобильную и легкую промышленность, электронику, медицинские учреждения, фармацевтические компании и некоммерческие организации, что является ключевым фактором. • Компания с международной инфраструктурой продаж, консалтинга и поддержки, сильными партнерскими каналами (более 400 партнеров в разных странах мира) будет обладать необходимым масштабом и охватом для поддержки многонациональных и международных корпораций. • Дополняющее друг друга объединение операций и инфраструктуры обеих компаний, включая исследования и разработки, предприятия и техническую поддержку с надежной платформой и инфраструктурой будет способствовать стратегическим и тактическим приобретениям на консолидирующемся рынке, позволит сократить общие и административные расходы. • Руководству Scala предложено одно место из шести в совете директоров Epicor. • Котировка на бирже NASDAQ под идентификатором EPIC должна способствовать повышению ликвидности для акционеров Scala. • Советником по осуществлению сделки для Epicor выступает SG Cowen Securities Corporation , а для Scala – компания Fortis Bank Corporate & Investment Banking. Руководство Epicor и Scala провело конференцию для инвесторов для обсуждения данного стратегического соглашения и ожидаемых выгод от него для обеих компаний в пятницу, 14 ноября 2003 г.

О компании Epicor Software Epicor является ведущим мировым поставщиком интегрированного программного обеспечения корпоративного класса для среднего рынка. Основанная в 1984 году, компания Epicor имеет более 15 тыс. заказчиков и поставляет комплексные решения для конкретных отраслей, позволяющие компаниям усовершенствовать бизнес-процессы и получить конкурентные преимущества в современной Internet-экономике. Полный комплект интегрированных программных решений Epicor включает в себя продукты для управления отношениями с заказчиками (Customer Relationship Management), финансами, производственными процессами, цепочками поставок (Supply Chain Management), а также для автоматизации профессионального сервиса и совместной коммерческой деятельности. Эти продукты обеспечивают масштабируемость и гибкость для поддержки стратегического роста бизнеса. Решения Epicor дополняются полным спектром услуг. Такое комплексное предложение помогает заказчикам ускорить окупаемость инвестиций и снизить совокупную стоимость владения как сейчас, так и в будущем. Штаб-квартира компании Epicor находится в Ирвине (шт. Калифорния), а офисы и филиалы расположены по всему миру. Более подробную информацию о компании можно найти на сайте www.e- picor.com. Epicor — зарегистрированная торговая марка Epicor Software Corporation. Все другие названные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

О компании Scala Business Solutions Компания Scala Business Solutions предлагает разностороннюю ERP-систему, позволяющую совершенствовать и улучшать бизнес Вашей компании. Scala предлагает наиболее полные и интегрированные ERP (Эффективное Управление Предприятием), CRM (Управление Взаимоотношениями с Поставщиками) и SCM (Управление Цепочками Поставок) решения на платформе web-сервисов, чтобы помочь поднять эффективность бизнеса и производительность, расширить продажи и увеличить прибыль. Scala поставляет программное обеспечение и услуги, которые поддерживают различную валюту, систему бухгалтерской отчетности и местное законодательство и доступно более, чем на 30 языках. - Имея за плечами более 25 лет опыта работы с международными компаниями, работающими в самых разных отраслях, а также их подразделениями и филиалами более чем в 140 странах, Scala понимает местные особенности, что позволяет ей предоставлять оптимальные решения для компаний, расположенных по всему миру. Компания Scala представлена на амстердамской фондовой бирже Euronext (symbol: SCALA). Доход компании в 2002 составил $73.4 миллиона (77.8 миллиона Евро). Для получения дополнительной информации, включая пресс-релизы, сведения для инвесторов и информацию о продуктах, посетите сайт компании Scala по адресу www.scala.net, www.scala.ru © 2003 Scala Business Solutions NV. Авторские права защищены. Логотип Scala, названия Scala® и iScala® являются зарегистрированными торговыми марками. Иные торговые марки или зарегистрированные торговые марки являются собственностью их вла- дельцев.

Опубликовано: 25 ноября 2003 г.

Ключевые слова: нет

Извините, комментариев пока нет