Hewlett-Packard и Compaq Computer договорились о слиянии

НОВАЯ КОМПАНИЯ С ГОДОВЫМ ОБОРОТОМ 87 МЛРД. ДОЛЛ. СТАНЕТ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Предложит в распоряжение заказчиков наиболее полный спектр продуктов и услуг, сохраняя приверженность открытым системам и архитектурам

Займет первое место в мире на рынке серверов, настольных, портативных и карманных ПК, а также устройств печати и обработки изображений; займет лидирующие позиции на рынке ИТ-услуг, систем хранения и ПО администрирования.

Компании рассчитывают добиться экономии затрат за счет синергетического эффекта в сумме около 2,5 млрд долл. в год; существенные выгоды от слияния будут получены уже в первый год.

_______________________

Пало-Альто, шт. Калифорния и Хьюстон, шт. Техас, 3 сентября 2001г. – Компания Hewlett-Packard и корпорация Compaq Computer объявили сегодня о подписании соглашения о слиянии. Объединенная компания с годовым оборотом 87 млрд. долл. станет мировым лидером в области компьютерных технологий. Новая объединенная компания сможет предложить наиболее полный ассортимент продуктов в области информационных технологий, предназначенных как крупным предприятиям, так и розничным потребителям, сохраняя приверженность открытым системам и архитектурам. Объединенная компания займет первое место в мире по объемам продаж серверов, устройств доступа (настольных, портативных и карманных ПК), а также устройств печати и обработки изображений. Кроме того, она выйдет на лидирующие позиции по объемам продаж ИТ-услуг, систем хранения и ПО администрирования. Ожидается, что в результате слияния удастся добиться экономии за счет синергетического эффекта в размере приблизительно 2,5 млрд. долл. в год и значительно оптимизировать структуру расходов. Исходя из финансовых результатов обеих компаний за последние четыре квартала, стоимость активов новой HP должна составить около 56,4 млрд. долл., годовой оборот – 87,4 млрд. долл., а годовая операционная прибыль – 3,9 млрд. долл. Ее деятельность будет осуществляться более чем в 160 странах мира, а общее число сотрудников превысит 145 тысяч человек. Председатель совета директоров и Главный управляющий HP Карли Фьорина займет посты Председателя совета директоров и Главного управляющего новой HP. Президентом станет Председатель совета директоров и Главный управляющий Compaq Майкл Капеллас. По завершении оформления сделки М.Капеллас и еще четверо нынешних членов совета директоров Compaq войдут в совет директоров HP. “Этот решительный шаг приближает сроки реализации наших стратегических целей и выводит нас на позиции, позволяющие одерживать новые победы, предлагая клиентам и партнерам даже еще большие выгоды и преимущества, – заявила К.Фьорина. – В дополнение к очевидным стратегическим преимуществам объединения двух в высокой степени взаимодополняющих организаций и семейств продуктов мы можем создать значительные выгоды для акционеров путем существенной рационализации структуры расходов и создания новых возможностей для роста. В нынешнее особенно непростое для индустрии ИТ время это объединение выводит нас на лидирующие позиции вместе с нашими клиентами и партнерами – и мы будем вместе определять ландшафт индустрии на ближайшие годы”- . Майкл Капеллас, со своей стороны, заявил: “Мы создаем в отрасли компанию-лидера нового типа – опирающуюся на успех у клиентов, технические наработки мирового класса и лучшие в своем роде продукты и услуги. В противоположность нашим конкурентам, мы привержены идее вести отрасль к открытым, способствующим унификации рынка архитектурам и взаимной совместимости, что снижает уровень сложности и сокращает затраты для наших клиентов. Этим шагом мы изменим самые основы, на которых зиждется конкуренция в отрасли”. По условиям соглашения, утвержденного единогласно обоими советами директоров, акционеры Compaq получат по 0,6325 акций HP нового выпуска за каждую акцию Compaq, что позволяет дать оценку стоимости слияния на текущий момент, примерно равную 25 млрд. долл. Нынешним акционерам HP будет принадлежать около 64% объединенной компании, а нынешним акционерам Compaq – около 36%. Сделка, которая, как ожидается, не подпадет под обложение федеральным подоходным налогом США для акционеров обеих компаний, с точки зрения отчетности будет рассматриваться как по- купка. Ожидается, что одним из ее результатов станет существенное увеличение прогноза прибыли HP в расчете на акцию за первый полный год работы объединенной компании – за счет ожидаемого синергетического эффекта в части расходов. В 2003 финансовом году – первом полном году для объединенной компании – синергетический выигрыш по издержкам должен составить около 2,0 млрд. долл. Максимальной полноты реализации эта синергия должна достичь к середине 2004 финансового года. Текущее значение эффекта на этот момент достигнет примерно 2,5 млрд. долл. в год. Этот ожидаемый эффект должен стать плодом рационализации ассортимента продуктов; повышения эффективности администрирования, снабжения, производства и маркетинга; а также экономии за счет усовершенствованной организации прямых продаж ПК и серверов. При условии получения необходимых разрешений от государственных регулирующих органов, утверждения собраниями акционеров и выполнения других обычных условий оформление сделки может быть окончательно завершено в первой половине 2002 г. В связи с данной транзакцией обе компании разработали планы защиты прав акционеров; необходимые сведения об этих планах представлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам США сегодня. Штаб-квартира объединенной компании будет размещаться в Пало-Альто, но значительная часть организационных структур останется в Хьюстоне. Этому городу отводится роль стратегического центра инженерных разработок. В новой HP будет четыре основных подразделения, сформированных на основе сходных у обеих компаний структур. Такая организация позволит ставить и добиваться ясных целей в части взаимодействия с клиентами, а также завоевания и удержания конкурентных позиций. Ниже приведены имена руководителей и прогнозируемые (рассчитанные на основе итогов четырех последних кварталов каждой из компаний) цифры оборота этих подразделений: • Подразделение устройств печати и обработки изображений (Imaging&Printing) с оборотом 20 млрд. долл. возглавит Вайомеш Джоши (Vyomesh Joshi), ныне президент подразделения Imaging and Printing Systems компании HP. • Подразделением средств доступа (Access Devices) с оборотом 29 млрд. долл. будет руководить Дуэйн Зицнер (Duane Zitzner), в настоящее время президент подразделения Computing Systems компании HP. • Главой подразделения информационной инфраструктуры (IT Infrastructure) с оборотом 23 млрд. долл., выпускающего серверные системы, системы хранения и ПО, станет Питер Блэкмор (Peter Blackmore), являющийся сегодня исполнительным вице-президентом Compaq по продажам и сервисному обслуживанию. • Подразделение сервисного обслуживания с оборотом 15 млрд. долл. и примерно 65 тыс. сотрудников, занятых оказанием консультационных услуг, услуг в области поддержки и выполнением работ по договорам подряда возглавит нынешний президент подразделения Services компании HP Энн Ливермор (Ann Livermore).- Главным финансовым директором объединенной компании станет главный финансовый директор HP Роберт Уэйман (Robert Wayman). Группу интеграции возглавят Уэбб Маккинни (Webb McKinney), в настоящее время президент подразделения Business Customer Organization компании HP, и Джефф Кларк (Jeff Clarke) – главный финансовый директор Compaq. “Очевидно, – подвела итог К.Фьорина, – что потенциал этого объединения очень привлекателен, но мы осознаем и масштабы ожидающих нас сложностей и потребность в четкой дисциплине и максимальной оперативности. В нашу пользу работает то обстоятельство, что обе компании похожи по организационной структуре и используют сходные модели сбыта своей продукции, а также присутствие в обеих огромного множества талантов. Мы осуществили всеобъемлющее планирование процесса интеграции и выработали четкие показатели для оценки достигнутых результатов на пути к успеху. Мы привержены цели реализации намеченного синергетического потенциала при сохранении всех наших конкурентных позиций и накопленной энергии развития на рынке”.

Расчет совокупного оборота Цифры оборота объединенной компании, приведенные в настоящем пресс-релизе и в приложенной краткой информационной подборке, являются прогнозными оценками и рассчитаны путем сложения данных по соответствующим категориям, представленных обеими компаниями в Комиссию по ценным бумагам и биржам США за последние четыре финансовых квартала. Поскольку границы отчетных периодов у компаний не совпадают, эти оценки не относятся ни к какому конкретному периоду времени. Расчеты, произведенные по описанной схеме, могут давать результаты, отличающиеся от полученных с применением других методик, к которым компании, возможно, прибегнут в будущем.

Информация о HP Компания Hewlett-Packard является ведущим мировым поставщиком вычислительных систем, решений для работы с изображениями и услуг. Одна из главных целей деятельности HP – сделать высокие технологии и их преимущества доступными каждому. Совокупный оборот компании с учетом незавершенных операций составил в 2000 финансовом году 48,8 млрд долл. Дальнейшие сведения об HP и ее продуктах можно найти в World Wide Web по адресу www.hp.com.

Информация о Compaq Корпорация Compaq Computer Corporation является ведущим мировым поставщиком технологий и решений для корпоративных вычислительных систем. Compaq проектирует, разрабатывает, производит и продает более чем в 200 странах мира аппаратуру, программное обеспечение, решения и услуги, включая лучшие в отрасли средства хранения данных и производства вычислений корпоративного класса, устойчивые к сбоям решения для ответственных деловых приложений, коммуникационные средства, настольные и мобильные персональные компьютеры. Дальнейшие сведения о Compaq, а также о предлагаемых этой корпорацией продуктах и услугах, можно найти по адресу www.compaq.com.

Дополнительная информация и ее источники- В связи с данной транзакцией HP планирует подать регистрационное заявление по форме S-4; кроме того, HP и Compaq планируют распространить каждая среди своих акционеров совместное извещение об испрашивании доверенности для голосования / проспект нового выпуска акций. Инвесторы и держатели ценных бумаг HP и Compaq настоятельно приглашаются прочесть это совместное извещение / проспект после его распространения, поскольку в нем будет содержаться важная информация об HP, Compaq и слиянии. Инвесторы и держатели ценных бумаг смогут загрузить бесплатную копию совместного извещения / проспекта с Web-узла Комиссии по ценным бумагам и биржам США www.sec.gov (после его опубликования). Кроме того, бесплатную копию совместного извещения об испрашивании доверенности для голосования / проспекта нового выпуска акций можно получить непосредственно от HP или Compaq. HP, представители руководства компании и ее директора могут рассматриваться как стороны, заинтересованные в голосовании по доверенности акционеров HP и Compaq в пользу заключения сделки. Информация о заинтересованности представителей руководства и директоров HP в данной транзакции будет включена в текст совместного извещения / проспекта. Compaq, представители руководства компании и ее директора могут рассматриваться как стороны, заинтересованные в голосовании по доверенности акционеров HP и Compaq в пользу заключения сделки. Информация о заинтересованности представителей руководства и директоров Compaq в данной транзакции будет включена в текст совместного извещения / проспекта. В дополнение к регистрационному заявлению по форме S-4, которое будет сделано HP в связи с данной транзакцией, и к совместному извещению об испрашивании доверенности для голосования / проспекту нового выпуска акций, которое будет разослано по почте акционерам HP и Compaq в связи с данной транзакцией, и HP и Compaq составят годовые, квартальные и специальные отчеты, а также заявления о получении доверенностей для голосования и информационные заявления и представят эти и другие необходимые материалы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Инвесторы могут ознакомиться с этими отчетами, заявлениями и другими документами, а также сделать их копии в помещении общественной справочной Комиссии, расположенном по адресу 450 5th Street, N.W., Washington, D.C., 20549, либо в любой другой общественной справочной Комиссии по ценным бумагам и биржам США, находящейся в Нью-Йорке или в Чикаго. Дальнейшую информацию об общественных справочных Комиссии инвесторы могут получить, позвонив по телефону 1-800-SEC-0330. Отчеты, заявления и другие документы, представленные HP и Compaq в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, могут быть бесплатно загружены с Web-узла Комиссии, расположенного по адресу www.sec.gov. Кроме того, бесплатную копию каждого из этих отчетов, заявлений и других документов можно получить непосредственно от HP или Compaq.

Оговорка о предположительном характере утвержден- ий Настоящий пресс-релиз и прилагаемая краткая информационная подборка содержат утверждения, имеющие характер предположений, справедливость которых зависит от различных факторов риска и неопределенности, и основанные на различных допущениях. Все утверждения, не являющиеся констатацией свершившегося, могут рассматриваться в качестве прогнозов. В частности, к прогнозам относятся утверждения об ожидаемом синергетическом эффекте, сложении показателей, сроках завершения оформления сделки, положении новой компании в отраслевых рейтингах и параметрах исполнения планов интеграции, а также о конкретной организационной структуре и распределении руководящих постов. В число факторов риска и неопределенности, а также допущений, о которых идет речь, входят возможности отклонения линии развития рынка тех или иных продуктов или услуг от ожидаемой; отклонения процессов разработки продуктов и услуг от плана; того, что сделка в конечном итоге не состоится, либо компании должны будут внести изменения в те или иные ее аспекты для выполнения требований государственных регулирующих органов; того, что положение компаний-участниц изменится в худшую сторону до окончательного завершения оформления сделки из-за непредвиденных обстоятельств; что стороны не сумеют осуществить перевод клиентов на новые условия, успешно реализовать свои стратегии интеграции или достичь планируемого синергетического эффекта; а также другие факторы риска, упоминаемые время от времени в отчетах, подаваемых HP в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (включая, без ограничения, годовой отчет по форме 10-K за финансовый год, завершившийся 31 октября 2000 г., и последующие отчеты); и другие факторы риска, упоминаемые время от времени в отчетах, подаваемых Compaq в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (включая, без ограничения, годовой отчет по форме 10-K за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2000 г., и последующие отчеты). В случае реализации любого из этих факторов риска или неопределенности или невыполнения любого из принятых допущений показатели HP и Compaq могут оказаться существенно отличными от прогнозов, содержащихся в соответствующих заявлениях HP и Compaq. HP и Compaq не принимают на себя никаких обязательств и не имеют намерения корректировать эти прогнозы.

Опубликовано: 7 сентября 2001 г.

Ключевые слова: нет

Извините, комментариев пока нет